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4月26日,中山公用2024年第二期公司債券(24中山K2)在深交所成功發(fā)行,募集資金規(guī)模10億元,全場認(rèn)購倍數(shù)3.95倍,發(fā)行期限3年,發(fā)行利率2.38%,創(chuàng)廣東省歷史上同評(píng)級(jí)、同期限信用債券最低利率。
24中山K2是中山公用2023年獲批30億公司債額度的最后一期,亦是公司繼2024年第一期公司債券后時(shí)隔2個(gè)月在深交所的再次亮相。自2023年7月以來,公司先后三次發(fā)債,累計(jì)實(shí)現(xiàn)30億元融資總額。目前存續(xù)的三期債券均貼標(biāo)“科技創(chuàng)新”,均以高認(rèn)購倍數(shù)成功發(fā)行,且均在發(fā)行時(shí)創(chuàng)下最低記錄。
中山公用30億公司債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了資本市場對中山公用信用資質(zhì)及發(fā)展前景的高度認(rèn)可,省內(nèi)外多家銀行及券商、公募基金、資管、信托等機(jī)構(gòu)投資者在發(fā)行期間廣泛參與和積極認(rèn)購,為集團(tuán)帶來優(yōu)質(zhì)金融資源,進(jìn)一步鞏固了中山公用在直接融資市場的良好形象。公司債券發(fā)行后,集團(tuán)的短期負(fù)債大幅下降,債務(wù)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化提升。
公司密切關(guān)注債券市場動(dòng)態(tài),在主承銷商廣發(fā)證券的協(xié)同下精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口期并高效確定發(fā)行方案,有效降低了集團(tuán)的資金成本。后續(xù)公司亦將持續(xù)關(guān)注金融市場,不斷探索新融資途徑,豐富融資工具組合,提高資金使用效率。同時(shí)加強(qiáng)對信息披露和融資的監(jiān)管力度,向公眾立信,展現(xiàn)公司持續(xù)向好發(fā)展的信心。
未來,中山公用將在311戰(zhàn)略引導(dǎo)下,大力推進(jìn)業(yè)財(cái)一體化,培養(yǎng)創(chuàng)造新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)略人才,充分發(fā)揮國有上市公司的優(yōu)勢,聚焦主責(zé)主業(yè),尋求新突破點(diǎn),以金融“活水”賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)一步增強(qiáng)核心競爭力,為中山發(fā)展貢獻(xiàn)更多公用力量。