2009年6月1日,中山公用事業(yè)集團股份有限公司(股票代碼000685)和濟寧供水集團合資合作簽約儀式在廣東中山市富華酒店舉行。出席儀式的濟寧方面代表有濟寧市國資委主任曹旭東,市建委副主任仲愛華和濟寧供水集團總經(jīng)理李魯?shù)龋猩椒矫娴拇碛兄猩绞袊Y委副主任梁衛(wèi)華、中山公用集團董事長譚慶中、集團總經(jīng)理黃煥明等。
本次共簽署了4份法律文件,分別是《股權轉讓合同》、《合資合同》、《供水特許經(jīng)營協(xié)議》和《污水處理特許經(jīng)營協(xié)議》。
濟寧供水集團是供排水一體化經(jīng)營的水務企業(yè),總供水能力超過30萬噸/日,污水處理能力20萬噸/日??傎Y產(chǎn)約6.8億元,員工總數(shù)約1200人。
濟寧市供水集團將其所屬的全部供水資產(chǎn)和濟寧市污水處理廠資產(chǎn)打包成立“濟寧市水務有限公司”(即目標公司,評估凈資產(chǎn)約5.877億元),通過公開競爭方式招募戰(zhàn)略投資者,向戰(zhàn)略投資者轉讓目標公司49%股權。
濟寧水務招商項目于2008年7月正式啟動。2008年8月,濟寧供水集團通過山東省產(chǎn)權交易中心公開了股權轉讓的信息,開始接受有意向的投資者報名。共有6家合格投資者報名。在競標過程中中山公用事業(yè)集團股份有限公司以約3.179億元的報價奪標。其報價超出評估凈資產(chǎn)的相應對價3000萬元。
中山公用是中山市國資委控股的上市公司。2007年通過吸收合并持有中山供水公司和中山污水處理公司股權后,轉型成為一家以水務運營和投資為主的公司。集團現(xiàn)有供水能力約175萬噸/日,污水處理能力30萬噸/日,在投資濟寧項目之前,其全部水務項目均在中山市境內(nèi)。
經(jīng)過約半年的商務談判,雙方就股權轉讓和合資合作的所有問題達成一致,濟寧市政府也授權市建委授予合資公司30年的水務特許經(jīng)營權。
根據(jù)行業(yè)慣例,濟寧供水集團聘請了招商顧問協(xié)助制定招商方案。本項目的招商顧問機構是深圳市萬德公共咨詢有限公司。該公司是由深圳水務集團工會發(fā)起設立的專業(yè)咨詢機構,此前曾作為招商顧問機構完成了??谒畡占瘓F的招商項目。